Quando a Lord El-Melloi II, il Waver Velvet, viene chiesto di rivendicare la sua eredità sul castello di Adra, decide di intraprende il viaggio assieme al suo apprendista Gray; ma non saranno gli unici chiamati per quello scopo. Nel testamento del precedente proprietario si afferma che i partecipanti riuniti, inclusa Luviagelita Edelfelt, dovranno partecipare ad un gioco d'ingegno per vincere il castello.