La storia ruota attorno al giovane genio linguista e docente universitario Testa Lielbelle. Testa viene portato dal sergente Alex Rossa all’Allied Cryptanalysis Department, dove gli viene affidato il compito di decodificare il codice utilizzato dai licantropi nemici nelle loro comunicazioni radio. Dopo numerosi fallimenti, si decide di catturare un lupo mannaro, così il protagonista incontra una licantropo donna, Yonaga.