Il diciassettene Izumi Shinichi conduce una vita relativamente tranquilla a Tokyo, fino a quando una razza aliena non decide di invadere il suolo terrestre. Di aspetto vermiforme, questi esseri prendono controllo degli umani come dei veri parassiti, strisciando nel loro cranio attraverso le cavità dell'orecchio e del naso. Uno di essi tenta di impadronirsi di Shinichi penetrando nel suo corpo, ma senza successo. Non avendo alternative, il parassita entra nel braccio destro del giovane e adotta il nome “Migi”. Nasce tra i due un rapporto di simbiosi insolito, destinato a sconvolgere le esistenze di entrambi.