In un futuro prossimo, esistono persone con poteri particolari chiamati Adepti. Di primo acchito sembra che l'ordine all'interno del paese venga mantenuto dal Gruppo Sumeragi, che in realtà cattura gli Adepti e li sfrutta per i propri esperimenti su di essi. In questo episodio il nostro protagonista, Gunvolt, un Adepto, che fa parte della fazione che si schiera contro il Gruppo Sumeragi, la QUILL, incontrerà l'eroina Cyan.